A、落实财富顾问或财富管理中心理财顾问、属地客户经理与私人银行客户之间的对应关系

B、有效使用系统建立客户名单制管理各项对应关系

C、制定和实施客户拜访计划，及时掌握客户各项金融和非金融服务需求

D、积极落实私人银行客户享受钻石卡各项待遇