A、开展投资者教育工作，针对融资融券业务的特点对感兴趣的客户进行宣传教育

B、客户适当性管理，对合适的客户推荐适合的产品与服务，切实保护投资者利益

C、关注融资融券业务的相应变化，及时出具业务动态、个股点评等资讯报告

D、以公司客户关系管理系统为依托，提供账户分析、事件提醒、通知送达等增值性服务

E、注重大数据挖掘和分析，根据分支机构或客户特点提供有针对性的服务方案