A、从与农业银行有信贷关系的上市公司入手，为其高管和董事长提供服务

B、重点选择拥有较多投行项目的证券公司，以及拥有较多投资项目的私募公司进行合作

C、利用wind等资讯平台等手段获得当地上市公司的资料及其限售股解禁等情况

D、极与当地金融办联系，获取股东信息，通过举办公司股东服务讲座、主体沙龙等活动，创造营销股东的机会