A、私人银行的顾问咨询业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问（客户经理）提供

B、为客户制定的投资建议、理财规划书等顾问咨询文件应与客户测评报告显示的风险承受度相匹配

C、私人银行总部统一制定向客户提供的各类私人银行业务专属的资讯材料，应在醒目位置注明信息来源和农业银行免责条款

D、私人银行业务专属的资讯材料主要包括各类资讯讯息、各类投资理财产品信息及客户需要的其它投资决策参考资讯材料