A、曹操刺杀董卓失败，从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，于是和陈宫一起

B、官渡之战后，袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用“十面埋伏”之计，又绝自己部队的后路，曹军士兵置死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。袁绍再次退回冀州。袁绍两次兵败，不由气病交加而亡。

C、孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智，周瑜欲害孔明、刘备，均没有成功。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。得知蒋干是周瑜的同窗，便逼他往江东当说客。

D、周瑜应孙权之召来到柴桑，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操命曹植作的《铜雀台赋》，智激周瑜。周瑜在孙权面前，详细地分析了曹军的劣势，从而坚定了孙权的决心，于是孙权便拜周瑜为大都督，率军抗曹。

E、建兴九年二月，诸葛亮再次出师伐魏，打算割陇西小麦充作军粮。见魏军已有防备，诸葛亮装神弄鬼，迷惑魏军，吓得魏军军心大乱。诸葛亮乘机偷割了陇上的小麦。李严怕诸葛亮立功，谎称吴兵入侵，孔明急忙撤兵。张郃引兵追赶，被孔明设计射死于木门道。