A、各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。

B、个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。

C、应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。

D、单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。