A、根据客户实际情况，客户经理凭借查询风险能力评估表工具，确认客户需求情况。

B、应避免在客户当面更新联系计划和登记销售台帐。

C、客户联系计划与销售台帐应及时更新和登记，时间应控制在客户完成产品购买的7个工作日内。

D、联系计划与销售台帐应注意保密、专人专夹妥善保管。