A、同客户约好具体时间，就必须守时，如果是因为塞车、找不到客户地址、临时工作变化或其它因素，导致迟到或不能履约，要及时告之客户，并同客户积极沟通，取得客户的谅解。

B、上门拜访时，有其它运营商服务人员在场时，应保持冷漠的敌视的态度，并与客户沟通需换时间再来拜访。

C、如果是第一次上门，应注意留下自己的名片或联系方式。

D、坐好后请将随身携带的皮包放在腿右侧的椅子上，或者放在背后，以方便拿资料，假如皮包需要放在桌子上或茶几上时，需要征得客户的同意。但切忌将皮包抱在怀中，要知道这样的拿包姿势会有损自己的专业形象，给顾客造成不好的视觉感受。