试题详情
多项选择题财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。

A、回顾客户的目标与要求

B、评估财务与投资策略

C、评估当前投资组合的资产价值和业绩

D、调整投资组合

E、及时沟通客户并获得客户授权

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