A、指定专人向客户讲解相关业务规则和开户协议等内容，并将风险揭示书交由客户签字

B、按规定履行投资者教育职责，客户委托他人代理开户的，证券公司应采取必要措施对客户本人和代理人进行投资者教育

C、了解客户情况，对客户风险承受能力进行评估，履行适当性管理义务，并将评估结果以书面或电子方式记载和保存

D、对客户进行客户回访